# Smart CRM で顧客と機会を管理

Smart CRM は、顧客情報の構造化と継続的な販売管理が必要になった後、人、企業、機会、タスク、およびメモを管理するためのチーム ワークスペースです。

## 対象者
このガイドは、適格なバイヤー、連絡先、商談、フォローアップ作業、および顧客のコンテキストに関する共有された構造化された記録を必要とする販売および顧客管理ユーザーを対象としています。

## 使用：TradeGo AI からスマート CRM を開く

1. TradeGo AI にサインインします。
2. メイン ナビゲーションで **スマート CRM** を選択するか、[スマート CRM エントリ](/admin/smart-crm/launch) を開きます。
3. TradeGo AI は、アカウントがアクティブであること、登録が承認されていること、現在のチームが利用可能であること、スマート CRM アクセスが許可されていることを確認します。
4. Smart CRM が新しいタブで開き、現在の APP チームに割り当てられたワークスペースにサインインします。

別の CRM アカウントを登録したり、ローカル CRM 招待を使用したりしないでください。 TradeGo AI はユーザー アクセスを所有し、CRM ワークスペースは APP アカウント、チーム、言語、役割に従います。

## 5 つのコア レコード タイプを使用する

|記録 | |に使用します。
|---|---|
| **人** |個々の購入者、意思決定者、その他の顧客連絡先 |
| **企業** |顧客、見込み客、パートナー、またはその他の組織の記録 |
| **機会** |潜在的な取引、その段階、価値観、所有者、進捗状況 |
| **タスク** |フォローアップの電話、電子メール、文書の準備、レビュー、その他のステータスや期限のある作業 |
| **注意事項** |顧客記録に残しておくべき会議の背景、調査結果、決定事項、および裏付け情報 |

同じ情報を繰り返すのではなく、関連するレコードを接続します。連絡先は会社に属することができ、商談、タスク、およびメモは関連する顧客コンテキストで表示されたままにすることができます。

## レコードの作成と更新

1. CRM サイドバーから該当するエリアを開きます。
2. 重複を避けるために、レコードを作成する前に検索します。
3. [**作成**] を選択し、チームが確認できる情報のみを入力します。
4. 該当する場合、記録を正しい会社、連絡先、案件、または所有者にリンクします。
5. レコードを保存して再度開き、関係と重要なフィールドを確認します。
6. 顧客が新しい情報を提供した場合は、既存の記録を更新します。

Web サイト、電子メール ドメイン、電話番号、国、連絡先 ID を使用して、類似した名前の会社を区別します。

## 機会の追跡とフォローアップ

顧客の状況に、段階と継続的な所有権が必要な実際の潜在的な取引がある場合に機会を利用します。機会の段階は、チームが期待していることではなく、実際に起こったことに合わせてください。

具体的な次のアクションのためのタスクを作成し、コンテキストをサポートするメモを使用します。リストとボードのビューを確認して、ステージ、所有者、ステータス、またはその他の利用可能なフィルターごとに機会やタスクを見つけます。

## カスタムフィールドとインポートを使用する

カスタム フィールドを使用すると、ワークスペースで標準フィールドではカバーされないビジネス情報を取得できます。チームが明確な意味、所有者、一貫した入力方法を持っている場合にのみフィールドを作成します。既存の個人または会社のデータを CRM に一括で入力する必要がある場合は、CSV インポート フローを使用します。正しいエンティティを選択し、各ソース列をマップし、マッピングを確認して、インポートを確認します。すべてのレコードが作成されたと仮定する前に、インポート履歴で完了した行とエラーを確認してください。

## TradePilot からの適格なバイヤーの継続

TradePilot は、適格なバイヤーに CRM 引き継ぎを準備させることができます。異動前に会社、連絡先、機会の背景、証拠、次のアクションを確認します。

移行後も、Smart CRM で構造化された顧客と機会の管理を継続します。バイヤー育成のタイムラインや、認定に至った証拠のソースが必要な場合は、TradePilot に戻ってください。

## アクセスと顧客データを保護する

CRM へのアクセスは、TradeGo AI アカウントと現在のチームによって制御されます。サインアウト、アカウントの一時停止、登録ステータス、プランへのアクセス、ロールの変更は、CRM アクセスに影響を与える可能性があります。

共有デバイスでは、作業が完了したら TradeGo AI からサインアウトし、CRM タブを閉じます。受信者に受信権限がない限り、顧客記録をエクスポートまたは共有しないでください。

## よくある質問

### 別の Smart CRM アカウントまたはパスワードが必要ですか?

いいえ。TradeGo AI から Smart CRM を開きます。アクティブなアカウント、現在のチーム、言語、および許可された CRM ロールは、安全なサインイン フローを介して渡されます。

### Smart CRM ではどのレコードを作成すればよいですか?

連絡先には人を、組織には会社を、潜在的な取引の機会には、完了する必要がある作業にはタスクを、別の構造化フィールドに属さないコンテキスト情報にはメモを使用します。

### 私には実行できない CRM アクションを、他のユーザーは実行できるのはなぜですか?

CRM アクションは、TradeGo AI によって付与された役割とアクセスに従います。別個の CRM ユーザーを作成する代わりに、APP ロールとスマート CRM アクセスを確認するようチーム リーダーに依頼してください。

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正規 HTML: https://app.tradegoai.app/ja/docs/smart-crm
最終更新: 2026-08-27

関連ドキュメント：
- [TradeGo AI からスマート CRM を開く](https://app.tradegoai.app/ja/docs/smart-crm-access-sso)
- [Smart CRM で人を作成および管理する](https://app.tradegoai.app/ja/docs/smart-crm-people)
- [Smart CRM で会社を作成および管理する](https://app.tradegoai.app/ja/docs/smart-crm-companies)
- [Smart CRM で機会を追跡する](https://app.tradegoai.app/ja/docs/smart-crm-opportunities)
- [CSV からスマート CRM レコードをインポート](https://app.tradegoai.app/ja/docs/smart-crm-import-csv)