# TradeGo AI 平台总览

TradeGo AI 用同一个账户连接潜在客户开发、市场研究、CRM 客户资料、可复用企业知识、邮箱工作和专业 AI 工具，帮助团队从发现机会一直推进到持续跟进。

## 适用对象

本总览适合需要判断从哪里开始，以及主要产品如何协同工作的 B2B 销售、外贸、营销、研究和客户管理团队。

## 按当前任务选择起点

从你现在要完成的任务开始：

| 当前任务 | 从这里开始 | 后续可以做什么 |
|---|---|---|
| 查看潜在客户并决定下一步开发动作 | [TradePilot](/admin/trade-pilot/today) | 查看客户证据、继续触达、处理回复，并将合格客户准备好转入 CRM |
| 调研公司、市场、买家或贸易问题 | [TradeClaw](/admin/trade-claw) | 继续追问、查看来源、收藏有用结论并分享会话 |
| 管理联系人、公司、商机、任务和备注 | [Smart CRM](/admin/smart-crm/launch) | 集中管理合格客户资料和销售活动 |
| 完成内容、数据、图片、合同、报价或视频等单项任务 | [Tool Market](/admin/tool-market) | 打开当前团队可使用的专业工具 |
| 处理已连接邮箱中的客户邮件 | [邮箱工作区](/admin/mail-workspace) | 在平台内查看并继续邮件工作 |

## 准备可复用的企业资料

“知识库”区域保存受支持产品可以重复使用的信息：

- [企业工作台](/admin/business-profiles)保存企业身份、联系方式、贸易背景和支持材料。
- [产品资料](/admin/product-items)保存产品身份、卖点、规格、贸易信息、图片和文档。
- [销售话术库](/admin/sales-playbooks)保存已经确认的常见客户问题与异议回复。

在让 AI 产品准备对客内容前，先在这里填写准确资料，可以减少重复录入，也方便后续核对结果。

## 按主流程推进 B2B 工作

一个典型流程可以按以下顺序使用平台：

1. 添加团队可以重复使用的企业和产品资料。
2. 将潜在客户导入 TradePilot，或使用 TradeClaw 开展研究。
3. 查看证据并决定下一步销售动作。
4. 准备触达内容、客户回复、报价信息或配套内容。
5. 将合格客户资料转入 Smart CRM。
6. 继续管理商机、任务、备注和跟进工作。

并非每个客户都需要使用所有产品。只使用完成当前任务所需的最小流程即可。

## 核对权限和结果

产品是否显示取决于当前团队的套餐和你的角色。某些产品可能显示在导航中，但在获得所需套餐或权限前处于锁定状态。

使用 AI 生成的研究、回复、报价、合同、图片或营销内容前，请确认影响业务决策的名称、数量、价格、日期、声明、联系方式和来源证据。

## 常见问题

### 开始前需要学会所有 TradeGo AI 产品吗？

不需要。先选择与当前任务匹配的产品，只有在工作流程需要时再使用其他产品。

### Tool Market 中的工具需要单独注册账户吗？

不需要。Tool Market 展示当前 TradeGo AI 账户和团队可以使用的专业工具。

### 新用户应该从哪里开始？

先准备团队会重复使用的企业和产品基础资料，然后根据任务选择 TradePilot 开发客户、TradeClaw 开展研究、Smart CRM 管理客户资料，或者使用 Tool Market 中的专业工具。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/platform-overview
最后更新：2026-08-27

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