# 在 Smart CRM 中创建和管理公司

公司记录为客户联系人、商机、任务、备注和已启用自定义字段提供共享组织背景。

## 适用对象

客户、潜在客户、合作伙伴或供应商组织需要长期共享记录时使用本指南。

## 创建公司

1. 打开“公司”并先搜索。
2. 通过网站、域名、电话、国家、地址和联系人对比相似名称。
3. 没有匹配记录时才点击“创建”。
4. 填写可核实资料和适用的负责人。
5. 保存后关联联系人、任务、备注和商机。

资料变化时更新现有公司，不要因新联系人、会议或商机再建一个公司记录。

## 常见问题

### 如何区分名称相似的公司？

创建或编辑前对比网站、邮箱域名、电话、国家、地址和已知联系人。

### 会议背景应该存在哪里？

使用关联到公司或其他记录的备注；可复用的结构化事实放入对应标准或自定义字段。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-companies
最后更新：2026-08-27

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