# 创建和管理 Smart CRM 自定义字段

当标准 CRM 字段无法覆盖含义明确的共享业务事实时，自定义字段可扩展联系人、公司、商机、备注或任务。

## 适用对象

团队反复需要同一信息、但标准字段没有对应位置时使用本指南。

## 创建字段

1. 打开“自定义字段”。
2. 选择该值所属实体并先搜索已有字段。
3. 使用清晰标签和正确字段类型；选择项应保持一致。
4. 保存后先在一条记录中测试。

活动字段会出现在对应表单，也可在导入映射中使用。品牌名和专业术语应保持一致，不要为同一业务事实创建重复字段。

## 常见问题

### 哪些记录支持自定义字段？

Smart CRM 会分别为联系人、公司、商机、备注和任务管理自定义字段。

### 什么时候不应创建自定义字段？

标准字段已表达该事实、含义不共享或内容只属于一条备注时，不应创建自定义字段。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-custom-fields
最后更新：2026-08-27

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