# 通过 CSV 导入 Smart CRM 记录

Smart CRM 导入向导通过上传、映射、核对和导入四步，让记录与关系在创建前得到检查。

## 适用对象

已有 CSV 需要批量进入 Smart CRM 时使用本指南。

## 上传并导入

1. 为联系人、公司、商机、任务或备注打开正确导入入口。
2. 上传 CSV。
3. 将每个来源列映射到正确标准字段或已启用自定义字段；不导入的列应跳过。
4. 核对值和关系选择。
5. 确认导入，并在导入历史查看结果。

不要用公司导入联系人行，也不要把普通备注当作商机导入。

## 常见问题

### 可以导入哪些 CRM 记录？

导入向导为联系人、公司、商机、任务和备注提供独立流程。

### 导入前需要检查什么？

先核对现有 CRM 记录、实体选择和字段映射；核对步骤可在导入前发现错误。

---

规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-import-csv
最后更新：2026-08-27

相关文档：
- [使用 Smart CRM 管理客户和商机](https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm)
- [创建和管理 Smart CRM 自定义字段](https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-custom-fields)
- [查看 Smart CRM 导入历史和错误](https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-import-history-errors)