# 在 Smart CRM 中跟踪商机

商机围绕客户背景、阶段、负责人和下一步组织潜在交易，使团队可以管理进展而不过度表达确定性。

## 适用对象

公司或联系人出现需要持续销售管理的真实商业机会时使用本指南。

## 创建商机

1. 打开“商机”并先搜索。
2. 新交易才点击“创建”。
3. 填写可识别名称、正确客户背景、负责人和当前阶段。
4. 将支持事实存入对应字段或关联备注。
5. 创建具体跟进任务。

列表用于搜索、排序和筛选；看板用于按阶段查看管道。阶段代表当前进展，不是预测或承诺。

## 常见问题

### 什么时候应该创建商机？

客户情境已存在真实潜在交易，且需要持续负责人和阶段管理时创建商机。

### 可以在看板中移动商机吗？

可以通过可用看板或编辑操作更新阶段，但阶段必须符合实际发生的进展。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-opportunities
最后更新：2026-08-27

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