# 在 Smart CRM 中创建和管理联系人

联系人记录代表单个客户联系人，已知所属公司时应连接到对应公司。

## 适用对象

添加或维护买家、决策者、供应商联系人等个人时使用本指南。

## 创建联系人

1. 打开 CRM 侧边栏中的“联系人”。
2. 先搜索已有记录。
3. 点击“创建”，填写可核实姓名。
4. 选择已知公司，必要时从公司选择器创建公司。
5. 仅填写有依据的标准字段和已启用自定义字段。
6. 保存后重新打开，确认公司关联正确。

后续工作用任务记录，会议背景和事实用备注记录；资料变化时更新原记录，不再创建新的联系人。

## 常见问题

### 应该先创建联系人还是公司？

已知公司时先选择或创建公司再关联联系人；公司未知时保持联系人资料准确，之后再补充关联。

### 如何避免重复联系人？

创建前按姓名和已知公司搜索，再比较邮箱、电话和公司身份。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-people
最后更新：2026-08-27

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