# 使用 Smart CRM 列表、看板、筛选和记录视图

Smart CRM 列表用于查找和比较，看板展示按阶段工作，筛选缩小当前问题，记录视图呈现关联背景。

## 适用对象

很长的客户列表需要变成聚焦工作视图时使用本指南。

## 使用正确视图

列表用于搜索、排序和比较；支持阶段工作的实体可使用看板；筛选可聚焦负责人、阶段、状态或其他可用字段；记录视图用于修改前检查关系和详情。

从“哪些商机需要跟进？”或“哪些任务到期？”这类问题开始，应用可用筛选，查看结果并打开记录完成所需动作。筛选不会修改数据。

## 常见问题

### 筛选会修改 CRM 数据吗？

不会。筛选只改变当前视图显示的记录，保存或编辑记录才会修改数据。

### 什么时候使用记录视图？

需要操作前检查详情和关联联系人、任务、备注或其他背景时打开记录视图。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm-views-filters
最后更新：2026-08-27

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