# 使用 Smart CRM 管理客户和商机

打开 Smart CRM 后，你可以在自己有权访问的范围内查找客户、更新联系人和商机，并继续管理从 TradePilot 同步过来的销售机会。

## 适用对象

本指南适合需要查看客户公司、联系人、销售机会和后续记录的销售或客户管理成员。

## 打开 Smart CRM

从[工具市场](/admin/tool-market)选择 Smart CRM，或直接打开 [Smart CRM](/admin/smart-crm/launch)。进入后，先确认页面显示的团队和客户范围符合当前工作。

如果页面提示无法访问，不要重复登录或创建新账户。返回 TradeGo AI 确认当前团队，然后联系团队负责人。

## 查找并更新客户

进入 Smart CRM 后，可以按你的工作需要：

1. 搜索客户公司或联系人。
2. 打开记录，核对名称、邮箱、电话和公司信息。
3. 查看已有商机，避免为同一次业务机会重复建档。
4. 更新已确认的客户资料和下一步安排。
5. 完成后返回列表，确认更改已经保存。

只填写你已从客户或团队确认的信息。遇到同名公司时，结合网站、邮箱域名和联系人判断，不要只看名称。

## 从 TradePilot 继续到 Smart CRM

在 TradePilot 同步销售案件后，可以从案件中查看已连接的 CRM 商机，再打开 Smart CRM 继续管理客户。TradePilot 适合处理询盘、回复、报价准备和跟进；Smart CRM 适合维护长期客户与商机记录。

## 看不到记录时怎么办

先清除筛选条件并重新搜索，然后确认当前团队是否正确。如果同事可以看到而你看不到，请把客户名称、所需操作和所属团队告诉团队负责人，由其确认你的工作访问范围。

## 常见问题

### 如何从 TradeGo AI 打开 Smart CRM？

从工具市场选择 Smart CRM，或直接打开 Smart CRM 入口；系统会带你进入当前账户可以使用的 CRM 工作区。

### 为什么我打不开 Smart CRM？

先确认账户可正常使用且当前团队正确。如果仍无法进入，请联系团队负责人确认是否已为你开放 Smart CRM。

### 为什么我看不到同事提到的客户记录？

你看到的客户和商机会随工作职责而不同。请确认搜索条件和当前团队；确需协作时，让团队负责人核对你的访问范围。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/smart-crm
最后更新：2026-07-26

相关文档：
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