# 生成形式发票 PI

用公司、银行和产品资料制作客户语言的形式发票，保存后可继续修改和下载 PDF。

## 适用对象

适用于需要为报价或订单沟通制作客户 PI 的外贸人员。

## 创建并交付 PI

1. 打开 [PI Generator](/admin/pi-generator)，从列表编辑已有单据，或点击“新建 PI”。
2. 选择客户单据语言，核对编号、日期、币种和贸易术语。编号只需在当前团队内唯一。
3. 核对买卖双方资料。税号名称显示在字段上方，输入框只填写号码。同步公司资料会替换本张 PI 的卖方和收款资料，请先核对。
4. 添加货物，或选择产品资料。已有 SKU、名称、描述、型号和包装会预填；数量、单位和价格仍需核对。用客户语言填写描述。
5. 核对交期、运输、付款、港口和备注。已知标准条款随客户语言切换；自定义正文不会自动翻译。
6. 编辑区和实际 PDF 预览默认同时显示。底部操作栏提供保存、保存并导出和当前 PDF 预览；长说明会在 PDF 中自然跨页。
7. 点击“保存 PI”存档，或“保存并导出 PDF”保存并下载。新建但未保存的内容显示“未保存草稿”。
8. 从列表按编号或买方搜索，重开修改。修改已发送单据后，请将新版 PDF 重新交付客户。

## 点数与保存

每张新 PI 首次保存按工具市场当前价格收费一次；当前价格为 3 点数。修改、预览和重复下载不重复收费。保存失败不会扣费；点数不足时不会创建单据。

如果另一窗口已修改这张 PI，本次保存会停止并提示重新打开最新版，避免覆盖别人的修改。

## 核对与常见问题

- 客户单据语言独立于后台界面语言。公司法定名称、地址和银行账户值不会被自动改写。
- 未填写品名的行不会计入预览合计，保存时仍需补全所有明细。
- 总数量仅在各行单位相同时汇总，混合单位按各行查看。
- 长说明对应明细编号，完整显示在货物表格后的说明区。
- PDF 预览失败时，已填写内容仍可编辑；检查公司 Logo 后重试，不能把错误预览当作可交付文件。
- 保存或下载不代表已经发送，状态用于人工记录沟通进度。


### PI 可以复用企业和产品信息吗？

可以。可从企业工作区同步卖方和收款账户信息，并为明细选择产品资料。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/tool-pi-generator
最后更新：2026-10-04

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