# 创建和管理报价单

独立新建报价，或从 TradePilot 带入客户需求。确认价格、费用与条款，发布并下载固定报价 PDF。

## 适用对象

需要处理客户需求、准备正式报价并继续议价的销售人员。

## 打开并完成报价

1. 从工具市场打开**报价单生成器**，选择**新建报价**并填写买方资料。若要带入已有客户事项的需求，也可在 TradePilot 中准备报价背景。两种入口使用同一报价编辑器。
2. 核对每行产品、规格、数量和单位，填写我方单价。长规格通过行上的**编辑规格**操作修改；最多支持 50 行商品。
3. 核对买卖双方摘要。通过**编辑资料**修改，或明确选择**使用企业资料**复用卖方公司信息及常用付款条款。仅选择公司而不选条款，会保留当前我方条款。
4. 选择币种和有效期。已有金额的草稿更换币种时，须核对所有单价、折扣与费用并勾选确认；系统不自动换算金额。
5. 明确报价包含范围、整单折扣、计入的费用及未包含费用。只有确认金额为零时才填写零；未知费用不能当作零。
6. 确认贸易术语及约定地点、交期与起算条件、我方付款与交付条款。客户要求仅作参考，不会自动成为我方承诺。
7. 选择 **English** 或 **简体中文**作为 PDF 标签语言。产品说明和条款正文不会自动翻译。
8. **保存报价草稿**可保留未完成内容；**保存并预览客户报价**展示客户可见内容，补齐必填信息后才能**发布此版本**。

摘要展示商品小计、折扣、计入费用和报价合计。内部备注与客户要求参考字段不会进入客户 PDF。

## 查看和交付固定版本

发布会生成可查看或下载的固定 PDF，尚未发送。来自 TradePilot 的报价还会加入原事项资料。通过**查看历史报价**选择版本，可查看当时的报价内容、打开 PDF 或下载。后续修改不会重写旧 PDF。

长商品规格放入按商品序号对应的规格明细区，可正常续页；每页标明报价编号、版本和页码，便于客户回传核对。

对于从 TradePilot 创建的报价，返回同一客户事项，在现有消息流程中选择要交付的固定 PDF，核对收件人、正文和附件后使用可用发送操作。文件已生成或消息已准备，不代表已经送达。

## 继续议价

记录客户原话，将反馈关联到具体报价版本、商品及条件。客户提出修改仍属于提议，须由你明确采用后再准备修订稿。核对新报价、预览并发布新版本，父版本文件保持不变。

## 常见问题

### 可以直接在此工具开始新报价吗？

可以。从工具市场打开报价单生成器，选择新建报价并填写买方资料，然后完成报价；不要求先创建 TradePilot 客户、事项或 CRM 商机。

### 发布报价会自动发送吗？

不会。发布生成可查看和下载的固定 PDF；来自 TradePilot 的报价还会进入原事项资料，发送仍须单独操作。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/tool-quotation-generator
最后更新：2026-10-05

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