# 管理 TradePilot 开发账户

开发账户是完整的 TradePilot 潜在客户池，可用于查找、核对、排序并继续开发任何潜在客户。

## 适用对象

本指南适合需要查找特定客户、查看完整账户池或管理 Today 当前队列之外记录的用户。

## 打开开发账户

打开[开发账户](/admin/trade-pilot/accounts)。按已知客户资料搜索，并按开发状态、优先级、来源或导入批次筛选。

打开记录前，可对比客户名称、国家、来源覆盖、开发状态、优先级、下一步动作和最近活动。

## 了解账户状态

| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 待清洗 | 导入数据等待准备或复核 |
| 需要复核 | 来源画像或疑似重复记录需要决定 |
| 可联系 | 已确认客户可以开始开发 |
| 开发中 | 正在触达、处理回复或跟进 |
| 等待回复 | 已完成触达并等待客户响应 |
| 可转入 CRM | 已确认真实客户信号 |
| 已转入 CRM | 已连接到持续管理的 CRM 记录 |
| 不合适 | 已离开活跃开发队列 |

状态表示流程位置，优先级表示应先处理哪个活跃账户。

## 核对并继续账户

1. 找到客户并查看状态、优先级、来源和重复提示。
2. 编辑或联系前，先处理不确定的重复记录。
3. 打开客户工作区，集中查看证据、消息、任务和时间线。
4. 完成当前下一步，不要跳过必需的复核。

修改优先级不会确认画像、判定客户合格或将其转入 CRM。

## 保护来源证据

开发账户是一个潜在客户的工作视图，不代表可以覆盖其来源历史。未知值继续保持未知，导入记录应保留，资料修正通过客户复核流程完成。

疑似同一客户时，应比较域名、邮箱、电话和来源引用等稳定标识，只有证据支持时才确认合并。

## 常见问题

### 开发账户已经是 CRM 客户吗？

不是。它是在 TradePilot 中核对或开发的潜在客户，只有完成资格确认和转入后才会与 CRM 连接。

### 为什么相似客户会保持分开？

仅凭名称相似不足以安全合并。TradePilot 会让不确定的匹配保持分开，直到用户核对证据。

### 可以找到已经不在 Today 中的客户吗？

可以。开发账户是完整客户池；当前筛选包含相应状态时，可以找到已转入、暂停、停止或不合适的记录。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/tradepilot-accounts
最后更新：2026-08-27

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