# 处理客户回复并准备报价

确认我方单价、费用和条款，生成固定报价 PDF，并在原客户事项继续议价。

## 适用对象

需要处理客户需求、准备正式报价并继续议价的销售人员。

## 记录并核对回复

打开客户事项，选择**记录客户回复**，保存原始消息、渠道和时间。将提取的需求与原话逐项核对；数量、规格、目的地或商业条件不明确时，继续澄清，不推测补齐。

需要回复时准备可编辑消息草稿，发送前核对事实、语气和承诺。生成草稿不会发送消息。

## 准备当前事项报价

选择**准备报价背景**，核对商品和支持这些需求的客户信息，再创建报价草稿或连接已有报价。无需先关联 CRM 商机即可开始该事项报价。

Quotation Generator 打开可编辑草稿，由你确认我方单价、费用、有效期，以及付款和交付条款。客户要求仍是参考信息。按照[报价工具指南](/zh-CN/docs/tool-quotation-generator/)核对预览并发布固定 PDF。

## 发送指定版本

发布把固定文件加入本事项资料，尚未发送。在原消息流程中选择正确 PDF，核对收件人、正文和附件后发送。查看实际发送结果，不把生成文件当作送达。

## 记录反馈并修订

1. 记录客户原始回复。
2. 选择**记录报价反馈**，指定已发布版本、具体商品或整单、讨论的条件，并关联客户原话，区分接受、拒绝、提出修改和询问。
3. 在待定需求中核对修改提议，明确采用需要使用的值。提议不代表价格已达成、订单已确认或已付款。
4. 选择**准备修改后的报价**，指定父版本与已采用反馈，并确认修订。
5. 在报价工具核对新稿，再预览和发布。明确采用的贸易术语与地点一起带入新稿；地点缺失、币种或单位变化仍需进一步核对。

旧报价内容与 PDF 保持固定。对某行或某项条件的反馈，不代表接受整份报价。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/tradepilot-replies-quotation
最后更新：2026-10-04

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