# 使用 TradePilot 推进客户询盘

TradePilot 把客户消息、已确认需求、回复草稿、报价准备和跟进安排集中到一个销售案件中，让你始终知道下一步该做什么。

## 适用对象

本指南适合负责 B2B 客户询盘、邮件或 WhatsApp 回复、报价准备、异议处理和销售跟进的成员。

## 打开 TradePilot

从[工具市场](/admin/tool-market)选择 TradePilot，或直接打开 [TradePilot 工作区](/admin/trade-pilot)。工作区首先显示销售案件列表；点击客户即可继续上次工作。

## 从真实客户消息开始

点击“新建销售案件”，然后在“开始方式”中选择：

- **粘贴客户消息：** 适合邮件、B2B 平台或网页表单中的文字询盘。
- **上传询盘文件：** 支持 TXT、PDF、DOCX 和 XLSX，单个文件最大 10 MB；扫描图片暂不支持。
- **导入 WhatsApp 对话：** 上传一段 WhatsApp Business 导出的 TXT 或 ZIP，并填写你在对话中的显示名称。

尽量保留客户原话。未知价格、交期、认证或付款条件可以留空，不要为了完成表单而猜测。

## 核对并确认客户需求

创建案件后，可以使用“理解询盘”整理产品、规格、数量、目的地和客户问题。随后：

1. 对照原始消息检查提取内容。
2. 查看“仍缺少”和“待澄清问题”。
3. 只补充客户明确表达或你已直接确认的信息。
4. 点击“确认需求”保存当前版本。

确认需求后，回复、报价准备和跟进动作才会使用这组信息。客户后来补充内容时，点击“添加客户消息”，再修订需求。

## 准备回复、报价和跟进

- 点击“回复客户”，选择渠道和回复语言，生成草稿后再复核。
- 点击“准备报价”检查报价所需信息。当前动作只准备交接信息，不会自动生成价格或正式报价。
- 客户提出价格、交期或其他异议时，使用“分析异议”查看可选回应。
- 点击“创建跟进”设置时间、渠道、原因和消息草稿。

这些动作不会自动向客户发送消息。确认后的内容仍保留在销售案件中，方便你复制或继续处理。

## 用“今日”安排工作

打开 [今日](/admin/trade-pilot/today)，查看正在等待回复、等待确认、可以准备报价或已到跟进时间的案件。点击主要动作即可回到完整销售时间线。

## 常见问题

### TradePilot 会自动把回复发给客户吗？

不会。回复会先保存为草稿，你需要核对内容并自行复制使用；只有接入经过验证的发送方式后，相关发送能力才会出现在产品中。

### 可以用哪些内容创建销售案件？

可以粘贴客户消息、上传 TXT、PDF、DOCX 或 XLSX 询盘文件，也可以导入一段 WhatsApp Business 导出的 TXT 或 ZIP 对话。

### 在哪里查看今天需要处理的客户？

打开 TradePilot 的“今日”视图，可以按需要回复、需要确认、可准备报价和今日跟进筛选销售案件。

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规范 HTML：https://app.tradegoai.app/zh-CN/docs/tradepilot
最后更新：2026-07-26

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