#在 TradePilot 中连接邮箱和 CRM

打开 TradePilot 的“连接应用”窗口后，你可以连接 Gmail、Outlook、Zoho Mail 和支持的 CRM；需要使用 HubSpot MCP 时，按页面提供的回调地址填写客户端凭据并完成授权。

#适用对象

本指南适合希望从收件箱导入真实询盘、把销售案件同步到 CRM，或负责连接 HubSpot MCP 的 TradePilot 用户。

#打开“连接应用”

1. 打开 TradePilot。
2. 点击页面顶部的“连接应用”。
3. 在“邮箱”或“CRM”区域选择需要连接的应用。
4. 完成连接后返回 TradePilot。

如果按钮显示“重新连接”，说明之前已经建立过连接；只有当前连接失效或需要更换账户时才需要重新连接。

#连接邮箱并导入询盘

在邮箱区域选择 Gmail、Outlook 或 Zoho Mail，按照提供方页面完成登录和授权。返回 TradePilot 后：

1. 点击“从收件箱导入”。
2. 选择已连接邮箱。
3. 选择一封真实客户来信。
4. 点击“导入邮件”。

导入只会把邮件保存为销售案件，不会回复或发送邮件。已经导入的邮件再次选择时，会打开已有案件而不是重复创建。

#连接 TradeGo CRM

在 CRM 区域点击“连接 TradeGo CRM”并确认。连接成功后，打开销售案件并使用“同步到 TradeGo CRM”。详细步骤参见将 TradePilot 销售案件同步到 TradeGo CRM。

#连接 HubSpot MCP

如果“连接应用”窗口中提供“连接 HubSpot MCP”：

1. 在 HubSpot 创建用于此次连接的 MCP Auth App。
2. 将 TradePilot 窗口显示的 OAuth 回调地址登记到 HubSpot。
3. 把客户端 ID 和客户端密钥填入 TradePilot。
4. 继续到 HubSpot 完成授权。
5. 返回 TradePilot，确认按钮变为“重新连接 HubSpot MCP”。

客户端密钥只应填写在连接窗口，不要发送到聊天、邮件或支持截图中。

#常见问题

#从哪里打开应用连接？

打开 TradePilot，在页面顶部点击“连接应用”；邮箱和 CRM 连接都会显示在同一个窗口中。

#连接邮箱后会自动发送邮件吗？

不会。连接邮箱后，TradePilot 可以在你主动选择时读取并导入客户邮件；导入动作本身不会发送任何邮件。

#HubSpot MCP 凭据可以发给同事吗？

不可以。客户端密钥应由负责连接的人员保存在受保护位置，不应通过聊天、邮件或截图分享。