#使用 Smart CRM 管理客户和商机

当客户资料需要结构化和长期销售管理时，Smart CRM 是团队用于维护联系人、公司、商机、任务和备注的工作区。

#适用对象

本指南适合需要与团队共同维护合格客户、联系人、商机、跟进工作和客户背景的销售与客户管理用户。

#从 TradeGo AI 打开 Smart CRM

1. 登录 TradeGo AI。
2. 在主导航中点击“Smart CRM”，或打开 Smart CRM 入口。
3. TradeGo AI 会检查账户是否启用、注册是否已批准、当前团队是否有效以及是否允许访问 Smart CRM。
4. Smart CRM 会在新标签页中打开，并自动登录当前 APP 团队对应的工作区。

不要另行注册 CRM 账户，也不要使用 CRM 本地邀请。用户访问权由 TradeGo AI 管理，CRM 工作区跟随 APP 账户、团队、语言和角色。

#使用五种核心记录

记录	主要用途
联系人	具体买家、决策人和其他客户联系人
公司	客户、潜在客户、合作伙伴或其他组织记录
商机	潜在交易及其阶段、价值背景、负责人和进展
任务	跟进电话、邮件、资料准备、复核及其他有状态或截止时间的工作
备注	会议背景、研究发现、决定以及需要保留在客户记录中的支持信息

应关联记录，不要重复填写相同信息。联系人可以属于公司，商机、任务和备注也可以显示在相应客户背景中。

#创建和更新记录

1. 从 CRM 侧边栏打开对应区域。
2. 创建前先搜索，避免重复记录。
3. 点击“创建”，只填写团队可以核实的信息。
4. 按实际情况关联正确的公司、联系人、商机或负责人。
5. 保存后重新打开，核对关联关系和重要字段。
6. 客户补充新信息时更新已有记录，不要重新创建一条。

区分名称相似的公司时，应结合网站、邮箱域名、电话、国家和联系人身份判断。

#跟踪商机和后续工作

当客户情况已经形成需要持续推进和分阶段管理的真实潜在交易时，创建商机。商机阶段应反映已经发生的事实，而不是团队希望发生的结果。

为具体下一步创建任务，用备注记录支持背景。使用列表和看板视图，按阶段、负责人、状态或其他可用条件查找商机和任务。

#使用自定义字段和导入

标准字段无法覆盖的业务信息可以使用自定义字段。只有团队已经明确字段含义、负责人和统一填写方式时才应创建。

需要批量导入已有联系人或公司数据时，使用 CSV 导入流程。选择正确实体，映射每个来源列，核对映射后再确认导入。假设所有记录都成功创建前，应先在导入历史中查看成功行和错误。

#继续管理 TradePilot 合格客户

TradePilot 可以将合格客户准备好转入 CRM。转入前核对公司、联系人、商机背景、证据和下一步动作。

转入后，在 Smart CRM 中继续结构化客户和商机管理。需要查看客户成为合格客户之前的开发时间线或来源证据时，再返回 TradePilot。

#保护权限和客户数据

CRM 访问权由 TradeGo AI 账户和当前团队控制。退出登录、账户停用、注册状态、套餐权限和角色变化都可能影响 CRM 访问。

使用共享设备时，完成工作后应从 TradeGo AI 退出并关闭 CRM 标签页。除非接收者有权获取，否则不要导出或分享客户记录。

#常见问题

#使用 Smart CRM 需要单独账户或密码吗？

不需要。请从 TradeGo AI 打开 Smart CRM，系统会通过安全登录流程传递当前有效账户、团队、语言和允许使用的 CRM 角色。

#Smart CRM 中应该创建哪些记录？

联系人用于个人客户，公司用于组织，商机用于潜在交易，任务用于需要完成的工作，备注用于不属于其他结构化字段的背景信息。

#为什么其他用户能执行某个 CRM 操作，而我不能？

CRM 操作遵循 TradeGo AI 授予的角色和权限。请让团队负责人检查你的 APP 角色和 Smart CRM 权限，不要创建独立 CRM 用户。