#使用 TradePilot Today 处理今日工作
TradePilot Today 将客户状态、到期时间、回复、联系方式和 CRM 资格整理成一个按优先级排序的开发队列。
#适用对象
本指南适合希望直接获得每日工作清单，而不是在全部客户池中寻找下一项工作的用户。
#打开 Today 并查看队列
打开 TradePilot Today。每一行会显示潜在客户、为什么现在需要处理、客户信号、优先级和到期时间。主按钮会随客户阶段变化，操作前先查看当前原因。
#使用队列筛选
| 队列 | 需要处理的内容 |
|---|---|
| 需要复核 | 导入画像或疑似重复记录需要确认 |
| 需要联系方式 | 没有可用的邮箱、电话、WhatsApp 或 LinkedIn 联系方式 |
| 可首次触达 | 画像已确认，并且有已知联系方式 |
| 待查看消息 | 客户回复、同步消息、分析或回复草稿需要复核 |
| 跟进到期 | 安排的跟进时间已经到达 |
| 高优先级海关客户 | 具有海关数据证据的高优先级客户 |
| 等待回复 | 已记录触达，但尚未收到客户回复 |
| 可转入 CRM | 已确认合格并可执行转入 |
还可以按开发状态或优先级筛选。筛选只缩小列表，不会改写账户状态。
#完成下一步动作
- 打开客户当前显示的主要动作。
- 对照来源证据和时间线核对表单。
- 修正没有依据或已经过期的信息。
- 只有信息准确时才确认动作。
- 返回 Today，继续处理下一个优先客户。
下一步可能是画像复核、首次触达、回复复核、跟进、草稿复核、CRM 资格确认或 CRM 转入。
#保持队列准确
只有消息已通过所选渠道真实发送后，才记录触达。先保存客户原话，再进行判断。设置合理的跟进时间，不适合继续开发的账户应标记为不合适。
需要查看完整客户池时，请打开开发账户。
#常见问题
#为什么某个客户会出现在 Today？
当客户画像、联系方式、消息、跟进或 CRM 交接需要处理时，该客户会进入 Today，“为什么现在处理”列会显示当前原因。
#查看或筛选 Today 会修改客户记录吗？
不会。筛选或打开队列不会修改客户，只有完成并确认具体动作后记录才会变化。
#已处理的客户去了哪里？
当前动作解决、客户被标记为不合适或已转入 CRM 后，会离开活跃 Today 队列，但仍可在开发账户中查找。
最后更新: