#生成形式发票 PI

用公司、银行和产品资料制作客户语言的形式发票，保存后可继续修改和下载 PDF。

#适用对象

适用于需要为报价或订单沟通制作客户 PI 的外贸人员。

#创建并交付 PI

1. 打开 PI Generator，从列表编辑已有单据，或点击“新建 PI”。
2. 选择客户单据语言，核对编号、日期、币种和贸易术语。编号只需在当前团队内唯一。
3. 核对买卖双方资料。税号名称显示在字段上方，输入框只填写号码。同步公司资料会替换本张 PI 的卖方和收款资料，请先核对。
4. 添加货物，或选择产品资料。已有 SKU、名称、描述、型号和包装会预填；数量、单位和价格仍需核对。用客户语言填写描述。
5. 核对交期、运输、付款、港口和备注。已知标准条款随客户语言切换；自定义正文不会自动翻译。
6. 编辑区和实际 PDF 预览默认同时显示。底部操作栏提供保存、保存并导出和当前 PDF 预览；长说明会在 PDF 中自然跨页。
7. 点击“保存 PI”存档，或“保存并导出 PDF”保存并下载。新建但未保存的内容显示“未保存草稿”。
8. 从列表按编号或买方搜索，重开修改。修改已发送单据后，请将新版 PDF 重新交付客户。

#点数与保存

每张新 PI 首次保存按工具市场当前价格收费一次；当前价格为 3 点数。修改、预览和重复下载不重复收费。保存失败不会扣费；点数不足时不会创建单据。

如果另一窗口已修改这张 PI，本次保存会停止并提示重新打开最新版，避免覆盖别人的修改。

#核对与常见问题

• 客户单据语言独立于后台界面语言。公司法定名称、地址和银行账户值不会被自动改写。
• 未填写品名的行不会计入预览合计，保存时仍需补全所有明细。
• 总数量仅在各行单位相同时汇总，混合单位按各行查看。
• 长说明对应明细编号，完整显示在货物表格后的说明区。
• PDF 预览失败时，已填写内容仍可编辑；检查公司 Logo 后重试，不能把错误预览当作可交付文件。
• 保存或下载不代表已经发送，状态用于人工记录沟通进度。

#PI 可以复用企业和产品信息吗？

可以。可从企业工作区同步卖方和收款账户信息，并为明细选择产品资料。