#在 Smart CRM 中创建和管理公司

公司记录为客户联系人、商机、任务、备注和已启用自定义字段提供共享组织背景。

#适用对象

客户、潜在客户、合作伙伴或供应商组织需要长期共享记录时使用本指南。

#创建公司

1. 打开“公司”并先搜索。
2. 通过网站、域名、电话、国家、地址和联系人对比相似名称。
3. 没有匹配记录时才点击“创建”。
4. 填写可核实资料和适用的负责人。
5. 保存后关联联系人、任务、备注和商机。

资料变化时更新现有公司，不要因新联系人、会议或商机再建一个公司记录。

#常见问题

#如何区分名称相似的公司？

创建或编辑前对比网站、邮箱域名、电话、国家、地址和已知联系人。

#会议背景应该存在哪里？

使用关联到公司或其他记录的备注；可复用的结构化事实放入对应标准或自定义字段。