#使用 TradePilot 开发潜在客户

TradePilot 将海关数据、线索文件和已连接对话整理成保留来源证据的潜在客户池，然后引导每个客户完成核对、触达、回复处理、跟进和 CRM 交接。

#适用对象

本指南适合需要把原始买家信号转为有序开发流程，同时保留原始来源证据的 B2B 销售和外贸团队。

#打开 TradePilot 四个区域

区域	主要用途
Today	查看哪些潜在客户需要处理、为什么现在需要处理以及下一步动作
开发账户	搜索和筛选完整潜在客户池，查看状态与来源覆盖，并打开客户工作区
导入历史	查看来源文件、字段映射、新增和合并记录、重复复核及失败行
客户工作区	查看单个客户的画像、证据、时间线、消息、任务和当前开发动作

侧边栏中的 TradePilot 会先打开 Today，让你从最重要的待处理动作开始。

#添加潜在客户

1. 打开 Today、开发账户或导入历史。
2. 点击“添加潜在客户”。
3. 选择海关数据、WhatsApp 翻译助手或其他线索导入。
4. 按照所选来源完成流程，不要猜测未知字段。
5. 在导入历史中查看哪些行已添加、合并、进入重复复核或导入失败。

具有完全一致稳定标识的记录可能自动合并。只有公司名或联系人名称相似的记录会保持分开，直到用户确认是否属于同一客户。

#核对有来源支持的客户画像

新客户可能处于“待清洗”或“需要复核”状态。打开“核对客户”，将建议字段与页面显示的来源记录进行比较。

• 只确认来源支持或团队已经独立核实的字段。
• 国家、产品、联系人或企业资料未知时继续保留为未知。
• 先处理疑似重复记录，避免开发错误账户。
• AI 清洗建议必须在核对表单后才可以采用；生成建议不会自动确认字段。

画像确认后，TradePilot 才能将客户放入适合的开发队列。

#使用 Today 安排工作

Today 会优先显示需要核对、需要联系方式、可首次触达、需要查看回复、到期跟进或准备转入 CRM 的客户。需要集中处理某类工作时，可以按队列、状态或优先级筛选。

点击每行显示的主要动作继续处理。动作会随客户状态变化，可能要求核对画像、开始开发、安排跟进、等待回复、查看新消息、生成草稿或准备 CRM 交接。

#在客户工作区继续开发

客户工作区将当前客户及其证据集中在一起。根据客户阶段和可用连接，你可以：

• 查看公司、国家、产品、采购和联系人证据。
• 设置开发优先级和下一步动作。
• 准备或核对触达与回复草稿。
• 同步邮箱回复或查看 WhatsApp 对话证据。
• 记录任务和跟进时间。
• 在客户需求有依据时准备报价背景。
• 转入 Smart CRM 前核对客户资格。

发送前必须核对所有对客消息。能否直接发送取决于已经验证的连接和当前工作区显示的动作。

#准备 CRM 交接

只有客户已经适合长期管理时才转入 Smart CRM。转入前核对公司身份、联系人、商机背景、来源证据和下一步动作。

交接会创建或更新相应 CRM 记录，并在 TradePilot 中保留连接关系。后续长期商机、任务和备注管理应在 CRM 中继续，不要维护两套互相独立的客户记录。

#核对权限和计费

当前团队必须拥有 TradePilot 访问权，用户角色也必须有对应权限。部分 AI 动作可能消耗积分，运行前请查看页面显示的确认或计费信息。

TradePilot 缺失或被锁定时，请记录准确页面和权限问题并交给团队负责人，不要把同一客户重复导入另一个账户作为替代方案。

#常见问题

#TradePilot 可以从哪些来源创建潜在客户？

当前入口包括海关数据、其他受支持的线索导入和 WhatsApp 翻译助手。每种来源都会保留原始证据，然后进入同一个开发账户池。

#为什么开始触达前必须核对客户？

导入记录可能不完整、重复或互相冲突。TradePilot 会保留未知字段，并要求用户确认有依据的画像后再开始开发。

#什么时候应该把客户转入 Smart CRM？

客户已经合格，并且公司、联系人、商机背景和下一步动作已经适合长期销售管理时，再准备 CRM 交接。