#TradePilot で潜在的な購入者を開拓する

TradePilot は、税関データ、リードファイル、および関連する会話をソースに裏付けられた潜在顧客プールに変換し、レビュー、アウトリーチ、返信処理、フォローアップ、CRM 引き継ぎを通じて各購入者をガイドします。

#対象者

このガイドは、元のソース証拠を失うことなく、生のバイヤーシグナルを組織化された開発プロセスに変換する必要がある B2B 販売および輸出チームを対象としています。

#使用：TradePilot の 4 つのエリアを開きます

|エリア | |に使用します。 |---|---| | 今日 |どの潜在的な購入者に注意が必要か、なぜそれが今重要なのか、そして次のアクションを確認する | | 開発アカウント |完全な潜在顧客プールを検索およびフィルターし、ステータスとソースカバレッジを確認し、バイヤーワークスペースを開きます。 | インポート履歴 |ソースファイル、フィールドマッピング、新しいレコードとマージされたレコード、重複レビュー、および失敗した行をチェックします。 | バイヤーワークスペース | 1 人の購入者のプロフィール、証拠、タイムライン、メッセージ、タスク、および現在の開発アクションを確認します。

TradePilot ナビゲーション項目が今日開くので、最も重要な保留中のアクションから始めることができます。

#潜在的な購入者を追加する

[Today]、[開発アカウント]、または [履歴のインポート] を開きます。
[潜在顧客の追加] を選択します。
税関データ、WhatsApp 翻訳コンパニオン、または別のリードのインポートを選択します。
未知のフィールドを作成せずに、選択したソースフローを完了します。
インポート履歴を確認して、どの行が追加、マージ、重複レビューに送信されたか、または拒否されたかを確認します。

正確に安定した識別子は自動的にマージされる場合があります。会社名または連絡先名の類似性は、レコードが一緒に属しているかどうかをユーザーが確認するまで、別々のままになります。

#ソースに裏付けられた購入者のプロフィールを確認する

新規購入者は、クリーニング保留中またはニーズレビュー状態に入る可能性があります。 購入者のレビュー を開き、提案された値を表示されているソースレコードと比較します。

ソースによってサポートされている値、またはチームが独自に検証した情報によってのみ確認してください。
不明な国、製品、連絡先、または会社の詳細は不明としてマークしておきます。
間違ったアカウントを作成する前に、重複する候補者を解決します。
フォームを確認した後にのみ、AI クリーニングの提案を追加します。提案を準備しても、自動的に提案が確認されるわけではありません。

プロファイルが確認されると、TradePilot は購入者を適切な開発キューに入れることができます。

#今日から仕事をしましょう

現在、レビュー、連絡先詳細、最初の対応、返信レビュー、フォローアップ、または CRM の準備が必要なアカウントが優先されます。 1 つのキュー、ステータス、または優先順位に焦点を当てる必要がある場合は、利用可能なフィルターを使用します。

購入者を続行するには、行のメインアクションを選択します。アクションはアカウントに応じて変化し、プロファイルの確認、開発の開始、フォローアップ、返信の待機、新しいメッセージの確認、下書きの生成、または CRM ハンドオフの準備を求める場合があります。

#バイヤーワークスペースで続行します

ワークスペースには、アクティブな購入者とその証拠がまとめて保管されます。購入者の段階と利用可能な接続に応じて、次のことができます。

会社、国、製品、購入、連絡先の証拠を確認します。
開発の優先順位と次のアクションを設定します。
アウトリーチと返信の草案を準備またはレビューします。- メールボックスの返信を同期したり、WhatsApp での会話の証拠を確認したりできます。
タスクとフォローアップのタイミングを記録します。
顧客の要求がサポートする場合は、見積コンテキストを準備します。
バイヤーを Smart CRM に転送する前に資格を確認します。

顧客向けのメッセージを送信する前にすべて確認してください。送信できるかどうかは、検証された接続と現在のワークスペースに表示されるアクションによって異なります。

#CRM ハンドオフを準備する

レコードが継続的な管理に適格になった後にのみ、バイヤーを Smart CRM に移動します。異動する前に、会社のアイデンティティ、連絡先の詳細、機会の背景、ソース証拠、および次のアクションを確認してください。

ハンドオフにより、適切な CRM レコードが作成または更新され、TradePilot から接続が見える状態が維持されます。 2 つの独立した顧客記録を維持するのではなく、CRM で長期的な機会、タスク、メモの管理を継続します。

#権限と請求を確認する

TradePilot では、現在のチームが TradePilot アクセス権を持ち、ユーザーロールが対応する権限を持っている必要があります。一部の AI アクションではクレジットを使用できます。アクションを実行する前に、表示される確認情報または請求情報を確認してください。

TradePilot が見つからないかロックされている場合は、チームリーダーの正確なページと権限の問題を記録してください。回避策として、同じ購入者を別のアカウントにインポートしないでください。

#よくある質問

#TradePilot で潜在的な買い手を生み出すことができるのはどのソースですか?

現在のエントリの選択肢は、税関データ、サポートされている別のリードのインポート、および WhatsApp 翻訳コンパニオンです。各ソースは、同じ開発アカウントプールに入る前の元の証拠を保持します。

#アウトリーチを開始する前に購入者を確認する必要があるのはなぜですか?

インポートされたレコードは、不完全、重複、または競合する可能性があります。 TradePilot は不明なフィールドを表示したままにし、開発を開始する前にサポートされているプロファイルを確認するようにユーザーに求めます。

#購入者はいつ Smart CRM に移行する必要がありますか?

バイヤーが資格を取得し、会社、連絡先、商談のコンテキスト、および次のアクションが継続的な販売管理の準備ができたら、CRM 引き継ぎを準備します。

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