#顧客の返信を処理し、見積書を準備する

売り手の単価・費用・条件を確認して固定 PDF を発行し、元の顧客案件で交渉を続けます。

#対象者

顧客の要件を確認し、見積書を作成して交渉を続ける営業担当者向けです。

#返信の記録と確認

顧客案件を開き、返信の記録操作で原文・チャネル・日時を保存します。抽出した要件を原文と照合し、数量・仕様・仕向地・商業条件が不明なら確認を続けてください。

必要に応じて返信の下書きを準備します。事実・表現・約束を確認してから利用可能なチャネルで送信してください。下書きの作成だけでは送信されません。

#準備する：この案件の見積書

見積情報の準備操作で、商品と根拠となる顧客情報を確認し、新しい下書きを作成するか既存の見積を関連付けます。開始時に CRM 商談を紐付ける必要はありません。

Quotation Generator で売り手の単価・費用・有効期限・支払条件・納期を確認します。顧客の要望は参考情報として保持されます。見積ツールのガイドに従ってプレビューを確認し、固定 PDF を発行します。

#指定した版を送信する

発行したファイルは元の案件の資料に追加されますが、自動送信されません。既存のメッセージ操作で対象の PDF を選び、宛先・本文・添付ファイルを確認してから送信します。ファイルが生成されたことと送達結果を区別してください。

#フィードバックから修正する

1. 顧客の原文を記録します。
2. 見積フィードバックの記録操作で、発行済みの版・商品または見積全体・対象条件を選び、原文を関連付けます。承諾・拒否・変更提案・質問を区別します。
3. 保留中の要件で変更提案を確認し、使用する値を明示的に採用します。提案は価格合意・注文・支払を意味しません。
4. 修正見積の準備操作で元の版と採用済みフィードバックを選び、修正を確認します。
5. 新しい下書きを確認してプレビュー・発行します。採用した貿易条件と指定地は一緒に引き継がれます。指定地の不足や通貨・単位の変更は改めて確認してください。

以前の見積内容と PDF は固定したまま保持されます。一つの商品や条件への承諾は、見積全体の承諾ではありません。