#TradePilot バイヤーワークスペースを使用する

TradePilot バイヤー ワークスペースは、1 人の潜在的なバイヤーのプロファイル、証拠、アクティビティ、メッセージ、タスク、および次のアクションを単一の開発ビューに保持します。

#対象者

このガイドは、1 人の購入者を積極的にレビューまたは開発しており、次のアクションを実行する前に完全なコンテキストが必要な場合に使用してください。

#使用：バイヤーワークスペースを開く

今日 または 開発アカウント から購入者を開きます。ワークスペースの見出しにはアクティブな購入者の名前が表示され、次のアクションが示されます。

購入者を変更するには、アカウント リストを使用します。特に会社、国、製品、連絡先の詳細が不完全な場合は、行動する前にプロフィールと情報源の証拠を確認してください。

#次のアクションに従ってください

TradePilot は、購入者の進行に応じて主なアクションを変更します。購入者は、プロフィールまたは重複レビュー、連絡先詳細の欠落、最初のアウトリーチ、顧客返信レビュー、返信草案、フォローアップ、CRM 資格認定、または CRM 転送が必要な場合があります。

無関係なフィールドを変更して確認手順をスキップしないでください。タイムラインには、実際に何が起こったのか、ユーザーが何を確認したのかが表示されるはずです。

#アウトリーチと返信を正確に記録する

アウトリーチの記録を使用する場合、実際のチャネル、送信時間、該当する場合は件名、送信メッセージ、およびオプションのフォローアップ時間を選択します。確認は、メッセージがすでに外部に送信されたことを意味します。録音しても送信されません。

顧客の返信を記録 を使用する場合は、顧客の正確な言葉遣いと実際の受信時間を保存します。要件と反対意見を前提から切り離してください。その後、サポートされている分析を確認して、次のアクションを決定できます。

#フォローアップとアカウントの状態を管理する

期限を設定し、フォローアップのための次のアクションをクリアします。開発を一時停止または停止するのは、それがチームの決定を正確に表す場合に限られます。理由を付けて不適合のアカウントをマークし、その証拠を消去せずにアクティブなキューを残すようにします。

実際の顧客シグナルが存在する場合は、CRM ハンドオフを準備します。会社、連絡先、機会、ソース参照、開発概要を確認した後にのみ転送してください。

#よくある質問

#利用可能なワークスペースアクションが変わるのはなぜですか?

TradePilot は、購入者の確認済みステータスと次のステップに一致するアクションを表示するため、プロファイルのレビュー、アウトリーチ、返信処理、認定、および転送が順序どおりに実行されることはありません。

#録音アウトリーチはメッセージを伝えますか?

いいえ。レコードアウトリーチ フローは、外部チャネルを通じてすでに送信されたメッセージ用です。実際の送信が完了した後にのみ配信を確認してください。

#TradePilot と CRM で同じ機会を管理する必要がありますか?

TradePilot を開発と引き継ぎ前の証拠に使用します。移行後は、TradePilot のタイムラインを開発履歴として保持しながら、Smart CRM を使用して継続的な機会管理を行います。