#TradeGo AI からスマート CRM を開く

スマート CRM は、現在の APP ID とチームを使用して TradeGo AI から開かれます。別個の CRM 登録やパスワードは使用しません。

#対象者

初めて CRM に入るとき、または CRM アクセスが他のチーム メンバーのアクセスと一致しない場合は、このガイドを使用してください。

#使用：スマート CRM を開く

1. TradeGo AI にサインインします。
2. スマート CRM を選択するか、CRM エントリ を開きます。
3. TradeGo AI で現在のチームを選択したままにします。
4. 開いた [CRM] タブで続行します。

アプリは、アカウントがアクティブであること、登録が承認されていること、現在のチームが有効であること、スマート CRM が利用可能であること、割り当てられた CRM ロールがエントリを許可していることを確認します。 APP 言語が CRM に渡されます。

#アクセスの問題を解決する

ローカル CRM ユーザーを作成したり、CRM 招待を受け入れたり、別の CRM パスワードをリセットしたりしないでください。 CRM によって TradeGo AI に戻されるか、アクセスが拒否されたと表示される場合は、まず現在のチームを確認してから、チーム リーダーに APP のアクセスと役割の割り当てを確認するよう依頼してください。

TradeGo AI からサインアウトすると、CRM へのアクセスに使用された APP セッションが削除されます。共有デバイスでは、サインアウト後に CRM タブを閉じます。

#よくある質問

#別の CRM アカウントが必要ですか?

いいえ。TradeGo AI は、現在の APP アカウントとチームの CRM ID とアクセスを制御します。

#Smart CRM が利用できないのはなぜですか?

アカウントのステータス、承認された登録、現在のチーム、プランへのアクセス、または割り当てられた CRM ロールによっては、エントリが許可されない場合があります。チームリーダーに TradeGo AI へのアクセスを確認するよう依頼します。