#スマート CRM リスト、ボード、フィルター、レコード ビューを使用する

スマート CRM リストはレコードの検索と比較に役立ち、ボードはステージベースの作業を表示し、フィルターは現在の質問を絞り込み、レコード ビューは関連するコンテキストを表示します。

#対象者

このガイドは、長い顧客リストを焦点を絞った作業ビューにする必要がある場合に使用してください。

#使用：適切なビューを選択する

リストを使用してレコードを検索、並べ替え、比較します。エンティティが機会やタスクなどの段階ベースの作業をサポートするボードを使用します。フィルターを使用して、所有者、ステージ、ステータス、または別の使用可能なフィールドに焦点を当てます。変更を加える前に、レコード ビューを開いて関係と詳細を確認します。

#フィルターされた質問に基づいて作業する

「フォローアップが必要な案件はどれですか?」などの質問から始めます。または「期限が迫っているタスクはどれですか?」使用可能なフィルターを適用し、結果を確認し、レコードを開いて必要なアクションを完了します。フィルターはデータを変更しません。

#よくある質問

#フィルターは CRM データを変更しますか?

いいえ。フィルターは現在のビューに表示されているレコードを変更します。レコードを保存または編集するとデータが変更されます。

#いつレコード ビューを使用する必要がありますか?

行動する前に、詳細や関連する人、タスク、メモ、その他の接続されたコンテキストを調べる必要がある場合は、レコード ビューを開きます。