#資格のある TradePilot バイヤーを CRM に転送します

TradePilot は、ユーザーが顧客シグナル、引き継ぎ概要、対象会社、連絡先、商談記録を確認した後にのみ、適格な購入者を TradeGo CRM に転送します。

#対象者

このガイドは、熟練したバイヤーが実際の顧客シグナルを示し、Smart CRM で会社、連絡先、商談、タスク、メモを継続的に管理する準備ができている場合に使用してください。

#使用：TradeGo CRM を APP 権限で接続する

1. TradePilot を開き、アプリケーションの接続 を選択します。
2. [CRM] セクションで、[TradeGo CRM に接続] を選択します。
3. 接続を確認します。
4. 成功メッセージが表示されたら、購入者のワークスペースに戻ります。

CRM トークンを作成、コピー、または貼り付ける必要はありません。 TradePilot は、現在の APP ユーザー、チーム、権限を使用して内部接続を作成または更新します。アクセスが失敗した場合は、現在のチームが TradePilot と Smart CRM の使用を許可されていることを確認してください。

#購入者の準備が整っていることを確認する

CRM ハンドオフの準備 を選択し、観察された顧客シグナルを記録します。サポートされている選択肢には、顧客の返信、表明された関心、共有要件、会議出席依頼、または見積依頼が含まれます。

正確なシグナルや顧客に関する直接の知識を使用して、アカウントの準備ができている理由を説明します。想定された意図から購入者を認定しないでください。確認すると、アカウントが CRM の準備完了に移動します。 CRM レコードはまだ作成されていません。

#アカウントを転送する

1. TradeGo CRM に転送 を選択します。
2. TradePilot が完全一致を再利用し、欠落しているレコードを作成する必要がある場合は、[CRM レコードの一致または作成] を選択します。
3. 正しい会社 ID と商談 ID がすでにわかっている場合にのみ、[既存の CRM レコードを ID でリンク] を選択します。
4. オポチュニティ名、利用可能な連絡先名、電子メール、電話番号を確認します。
5. 開発概要とソース参照を確認します。
6. アカウントが正式な CRM 機会管理に入る必要があることを確認します。

転送が成功すると、TradePilot はリンクされた CRM 識別子を保存し、開発タイムラインを保持します。 Smart CRM を開くと、2 番目の独立した顧客レコードを作成するのではなく、長期的な商談業務を継続できます。

#CRM と見積もりを続行します

譲渡された会社、連絡先、商談、タスク、およびメモに対して Smart CRM を使用します。元の開発証拠や確認済みの返信コンテキストが必要な場合は、リンクされた TradePilot アカウントに戻ります。

CRM オポチュニティがリンクされると、TradePilot は新規または既存の見積に対する検証済みの顧客要件を準備できます。価格設定と見積書の発行は、Quotation Generator が引き続き担当します。

#よくある質問

#CRMトークンを作成する必要がありますか?

いいえ。 [TradeGo CRM に接続] を選択し、アクションを確認します。 TradePilot は、現在の APP チームと権限を使用して、内部接続を自動的に作成または更新します。

#購入者が CRM 引き継ぎの対象となる条件は何ですか?

ユーザーは、顧客の返信、表明された関心、共有要件、会議出席依頼、見積依頼など、実際に観察されたシグナルを確認し、アカウントの準備ができている理由を記録する必要があります。

#TradePilot は CRM レコードの重複をどのように回避しますか?

ライブ CRM データを使用してレコードを照合または作成したり、既知の既存の CRM ID をリンクしたりできます。転送を確認する前に、必ず会社と連絡先の身元を確認してください。