#Smart CRM カスタム フィールドを作成および管理する

標準の CRM フィールドではカバーできない明確な共通の意味がビジネス上の事実にある場合、カスタム フィールドは人、会社、商談、メモ、またはタスクを拡張します。

#対象者

チームが同じ情報を繰り返し必要とするが、それを表す標準 CRM フィールドがない場合は、このガイドを使用してください。

#使用：意図的にフィールドを作成する

1. CRM から カスタム フィールド を開きます。
2. 値を所有するエンティティを選択します。
3. まず既存のフィールドを検索します。
4. 透明なラベルを使用し、適切なフィールド タイプを選択します。
5. タイプが選択肢を使用する場合は、一貫したオプションを定義します。
6. 保存し、チームに使用を依頼する前に 1 つのレコードでフィールドをテストします。

同じビジネスファクトに対して重複したフィールドを作成しないでください。ブランド名と専門用語は、ラベルや選択肢全体で一貫性を保つ必要があります。

#レコードとインポートでフィールドを使用する

アクティブなフィールドはエンティティのフォームに表示され、インポートをマッピングするときに含めることができます。意味を安定させてください。フィールドの解釈方法を変更すると、既存のレコードの信頼性が低くなります。

#よくある質問

#どのレコードがカスタムフィールドをサポートしていますか?

スマート CRM カスタム フィールドは、人、会社、商談、メモ、タスクごとに個別に管理されます。

#カスタムフィールドの作成を避けるべきなのはどのような場合ですか?

標準フィールドがすでに事実を表している場合、意味が共有されていない場合、または値が 1 つのコンテキスト メモにのみ属している場合は、これを避けてください。