#TradePilot で今すぐ仕事をする

TradePilot Today は、購入者のステータス、期日、返信、連絡先の準備状況、CRM の適格性を 1 つの優先順位付けされた開発キューにまとめます。

#対象者

次に処理するアカウントを購入者プール全体から検索するのではなく、明確な毎日のワークリストが必要な場合は、このガイドを使用してください。

#使用：今日オープンして行列を読んでください

TradePilot Today を開きます。各行では、潜在的な購入者、そのアカウントに今注意が必要な理由、利用可能な購入者のシグナル、優先順位、期限が説明されています。メインボタンは購入者の現在の段階に従うため、アクションを開始する前に目に見える理由を確認してください。

#キューフィルターを使用する

キュー	注意が必要なこと
見直しが必要	インポートされたプロファイルまたは重複している可能性があるものは確認が必要です。
連絡先の詳細が必要です	購入者には使用可能な電子メール、電話、WhatsApp、または LinkedIn の連絡先がありません。
最初のアウトリーチの準備ができました	プロフィールが確認され、既知の連絡方法が利用可能
確認するメッセージ	顧客の返信、同期メッセージ、分析、または返信の下書きはレビューが必要です
フォローアップ期限	予定されていたフォローアップが期限に達しました
優先度の高い通関バイヤー	優先度の高い買い手は税関データの証拠を持っています。
返信を待っています	連絡は記録されていますが、まだ返答はありません
CRM の準備完了	資格のある買い手は譲渡の準備ができています

開発ステータスや優先度でフィルタリングすることもできます。フィルターはリストを絞り込むだけです。アカウントのステータスは書き換えられません。

#次のアクションを完了します

1. 購入者に表示されるメインアクションを開きます。
2. フォームをそのソース証拠およびタイムラインと比較します。
3. サポートされていない詳細または古い詳細を修正します。
4. 表示された情報が正しい場合にのみ、アクションを確認してください。
5. [今日] に戻り、次に優先順位の高いアカウントに進みます。

次のアクションは、プロファイルのレビュー、最初のアウトリーチ、返信のレビュー、フォローアップ、ドラフト レビュー、CRM 認定、または CRM 転送です。

#キューを正確に保つ

選択したチャネルを通じて実際に送信された後にのみ、アウトリーチを記録します。顧客の正確な返答を解釈する前に保存してください。現実的なフォローアップ時間を設定し、アクティブな開発を終了する必要があるときにアカウントに不適合のマークを付けます。

Today に存在しないレコードを含む完全なプールが必要な場合は、開発アカウント を使用します。

#よくある質問

#なぜTodayに買い手が現れるのか？

購入者は、プロフィール、連絡先詳細、メッセージ、フォローアップ、または CRM 引き継ぎに注意が必要な場合に表示されます。 「なぜ今」列では、現在の理由が説明されています。

#今日は購入者の記録を変えるでしょうか?

キューをフィルタリングしたり開いたりしても、購入者は変更されません。レコードは、アクションを完了して確認した後にのみ変更されます。

#完了した購入者はどこへ行ったのでしょうか?

購入者は、現在のアクションが解決されるか、適合しないとマークされるか、CRM に転送されると、アクティブな Today キューから離れます。これらは引き続き開発アカウントで見つけることができます。