#CSV からスマート CRM レコードをインポート

Smart CRM インポート ウィザードは、CSV のアップロード、マップ、レビュー、インポートをガイドして、レコードと関係を作成前にチェックできるようにします。

#対象者

既存の CSV を一括して Smart CRM に入力する必要がある場合は、このガイドを使用してください。

#正しいインポートを開始します

人、会社、商談、タスク、またはメモのインポート アクションを開きます。各 CSV 行を所有するエンティティを選択します。連絡先の行に会社のインポートを使用したり、一般的なメモに商談のインポートを使用したりしないでください。

#アップロード、マップ、レビュー、インポート

1. CSV ファイルをアップロードします。
2. 各ソース列を正しい標準フィールドまたはアクティブなカスタム フィールドにマップします。
3. CRM に入るべきではない列をスキップします。
4. マップされた値と関係の選択を確認します。
5. プレビューが正確な場合にのみインポートを確認します。

処理後、すべての行が成功したと仮定するのではなく、インポート履歴を検査します。

#よくある質問

#どの CRM レコードをインポートできますか?

インポート ウィザードは、人、会社、商談、タスク、メモごとに個別のフローを提供します。

#重複をチェックする前にインポートする必要がありますか?

まず既存の CRM レコードとマッピングを確認します。ウィザードのレビュー ステップは、インポート前に間違ったエンティティの選択や列のマッピングを見つける場所です。