#Smart CRM で会社を作成および管理する

会社のレコードは、顧客の連絡先、商談、タスク、メモ、および承認されたカスタム フィールドの共有組織コンテキストを提供します。

#対象者

顧客、見込み客、パートナー、またはサプライヤーの組織が継続的な共有レコードを必要とする場合は、このガイドを使用してください。

#使用：会社を作成する

1. 会社 を開いて、最初に検索します。
2. Web サイト、ドメイン、電話、国、住所、既知の連絡先を使用して、類似した名前を比較します。
3. 一致するレコードが存在しない場合にのみ、[作成] を選択します。
4. 検証済みの詳細と、該当する場合は正しいアカウント所有者を入力します。
5. 保存して、人、タスク、メモ、機会をこの会社にリンクします。

#1 つの組織記録を維持する

情報の変更に応じて既存の会社を更新します。新しい連絡先、会議、または商談を記録するためだけに 2 番目のレコードを作成しないでください。会社のレコードを開いて、関連する人、タスク、メモを 1 つのコンテキストで確認します。

#よくある質問

#似た名前の会社をどのように区別すればよいですか?

会社を作成または編集する前に、Web サイト、電子メール ドメイン、電話、国、住所、既知の連絡先を比較します。

#会議コンテキストはどこに保存する必要がありますか?

会社または関連記録にリンクされたメモを使用します。再利用可能な構造化ファクトを適切な標準フィールドまたはカスタム フィールドに保持します。