#Smart CRM でタスクとメモを管理

タスクはステータスや期日を使用して作業を追跡しますが、メモは顧客のコンテキストを保持し、関連する CRM レコードで利用可能な状態にしておく必要があります。

#対象者

チームが次のアクションを追跡する必要がある場合、または顧客のコンテキストをレコード間で重複せずに保持する必要がある場合は、このガイドを使用してください。

#使用：タスクを作成する

タスクを開くか、関連レコードからタスクを作成します。具体的な結果、該当する場合は担当者、ステータス、期日を指定します。関係する個人、会社、または機会にリンクし、作業が完了するかスケジュールが変更されたときに更新します。

#メモを追加する

メモを開くか、関連レコードからメモを追加します。会議の概要、確認された決定、調査結果、顧客の発言など、有用なコンテキストを記録します。関連するレコードにリンクすると、チームが必要とする場所にコンテキストが表示されます。

#よくある質問

#顧客の事実はタスクであるべきですか、それともメモであるべきですか?

完了する必要がある作業にはタスクを使用し、コンテキスト、会議情報、決定事項、または裏付けとなる事実についてはメモを使用します。

#タスクやメモはどこに作成すればよいですか?

独自の CRM エリア、または関連する個人、会社、機会から作成して、正しい関係が表示されるようにします。