#TradePilot で開発アカウントを管理する

開発アカウントは、潜在的な顧客を見つけ、検討し、優先順位を付け、継続できる完全な TradePilot 購入者プールです。

#対象者

特定の購入者を見つける必要がある場合、アカウントプール全体を検査する必要がある場合、または現在の Today キュー以外のレコードを管理する必要がある場合は、このガイドを使用してください。

#使用：開発アカウントを開く

開発アカウント を開きます。既知の購入者の詳細で検索し、それらのフィルターが適用される場合は、開発ステータス、優先度、ソース、またはインポート バッチによってプールを絞り込みます。

このリストは、レコードを開く前に、購入者の名前、国、ソース範囲、開発状態、優先順位、次のアクション、および最近のアクティビティを比較するのに役立ちます。

#アカウントのステータスを理解する

ステータス	意味
クリーニング保留中	インポートされたソース データは準備またはレビューを待っています
見直しが必要	ソースに裏付けられたプロファイルまたは重複の可能性については決定が必要です。
連絡する準備ができています	確認された購入者は開発を開始できます
開発中	アウトリーチ、返信処理、またはフォローアップがアクティブです
返信を待っています	完了したアウトリーチ タッチは購入者の応答を待っています。
CRM の準備完了	実際の顧客信号がハンドオフ用に確認されました
CRM に転送	購入者は継続的な CRM 記録にリンクされています。
合わない	アカウントはアクティブな開発キューを離れました

ステータスはワークフローの位置を示します。優先度は、どのアクティブなアカウントが最初に注目されるべきかを示します。

#アカウントを確認して続行する

1. 開発アカウントで購入者を見つけます。
2. ステータス、優先度、ソース レコード、および保留中の重複インジケータを確認します。
3. アカウントを編集したり連絡したりする前に、不確かな重複を確認してください。
4. バイヤーワークスペースを開いて、証拠、メッセージ、タスク、タイムラインをまとめて確認します。
5. 必要なレビューを手動でスキップするのではなく、現在の次のアクションを完了します。

優先度を変更しても、プロファイルの確認、購入者の認定、または CRM への転送は行われません。

#情報源の証拠を保護する

開発アカウントを、ソース履歴を上書きする許可としてではなく、1 人の潜在的な購入者の作業ビューとして扱います。不明な値を不明のままにし、インポートされた記録を保存し、購入者のレビュー フローを通じて修正を記録します。

2 つのレコードが同じ購入者を表す可能性がある場合は、ドメイン、電子メール、電話、ソース参照などの安定した識別子を比較します。証拠がそれをサポートする場合にのみ、マージを確認してください。

#よくある質問

#開発アカウントはすでに CRM 顧客ですか?

いいえ、TradePilot で検討または開発されている潜在的な買い手です。資格取得・異動後に初めてCRMと連携されるようになります。

#同様の購入者が別々に保管されているのはなぜですか?

名前の類似性だけでは、レコードを安全にマージするには十分ではありません。 TradePilot は、ユーザーが証拠を確認するまで、不確実な一致を分離して保持します。

#Today に表示されなくなった購入者を見つけることはできますか?

はい。開発アカウントは完全なプールであり、転送、一時停止、停止、または不適合のステータスが現在のフィルターに含まれている場合にそれらのレコードを検索するのに適した場所です。