#Smart CRM で機会を追跡する

商談は、顧客のコンテキスト、段階、所有者、次の作業に基づいて潜在的な取引を整理するため、チームは確実性を誇張することなく進捗を管理できます。

#対象者

企業または連絡先に継続的な販売管理が必要な実際の商業機会がある場合に、このガイドを使用してください。

#使用：機会を作る

1. 商談 を開き、既存のレコードを検索します。
2. 潜在的な取引が新しい場合は、[作成] を選択します。
3. 認識可能な名前、正しい会社または顧客の背景、所有者、および現在の段階を使用します。
4. 裏付けとなる事実を適切なフィールドまたはリンクされたメモに保存します。
5. 具体的なフォローアップタスクを作成します。

#リスト ビューとボード ビューを使用する

リストを使用して、機会を検索、並べ替え、フィルター処理します。ボードを使用して段階ごとにパイプラインを確認し、利用可能なコントロールを通じて取引を更新します。ステージは現在の進捗状況を表明するものであり、予測や約束ではありません。

#よくある質問

#いつ機会を作成すればよいですか?

顧客の状況に継続的な所有権と段階管理が必要な実際の潜在的な取引がある場合に作成します。

#ボード上の商談を移動できますか?

利用可能なボードまたは編集コントロールを使用してステージを更新しますが、ステージを実際に起こったことと一致させておきます。