#Smart CRM で人を作成および管理する

人物レコードは個々の顧客の連絡先を表しており、関係が判明している場合は必ず、その顧客が所属する会社にリンクする必要があります。

#対象者

購入者、意思決定者、サプライヤーの連絡先、またはその他の個人を追加または維持する場合は、このガイドを使用してください。

#使用：人物を作成する

1. CRM サイドバーで People を開きます。
2. まず既存の連絡先を検索します。
3. [作成] を選択し、確認済みの名前を入力します。
4. 既知の会社を選択するか、必要に応じて会社セレクターから会社を作成します。
5. 標準および承認済みのカスタム フィールドに、チームがサポートできる情報のみを入力します。
6. レコードを保存して再度開き、会社リンクを確認します。

#連絡先を有益なものにしておきます

個人の関係および連絡先コンテキストには個人レコードを使用します。具体的なフォローアップのためのタスクと、構造化されたフィールドに属さない会議のコンテキストや事実に関するメモを追加します。詳細が変更された場合は、別の連絡先を作成するのではなく、既存のレコードを更新します。

#よくある質問

#会社より先に個人を作るべきでしょうか？

会社がわかったら作成または選択し、その人物をリンクします。会社が不明な場合は、連絡先情報を正確に保ち、​​後でリンクしてください。

#連絡先の重複を避けるにはどうすればよいですか?

レコードを作成する前に名前と既知の会社で検索し、電子メール、電話番号、会社情報を比較します。