#チームと製品へのアクセスの問題を解決する

製品またはビジネス レコードが欠落している場合は、まず現在のチームを確認してから、製品が利用できないか、レコード フィルターが間違っているか、チーム リーダーがアクセスを調整する必要があるかどうかを確認します。

#対象者

このガイドは、製品が見つからない、ページを開けない、顧客レコードを見つけられない、またはチームメイトと異なるコンテンツが表示されないチーム メンバーを対象としています。

#使用：まず現在のチームを確認してください

製品と記録は、アクティブな TradeGo AI チームによって変更される可能性があります。トラブルシューティングの前に:

1. 右上の領域に表示されている現在のチームを確認します。
2. 複数のチームに所属している場合は、作業を担当するチームに切り替えます。
3. ツールマーケットまたは対象製品を再開します。
4. 顧客、セールスケース、または会話を再度検索します。

アクセスの問題を解決するために別のアカウントを作成しないでください。これにより、作業記録が分離されます。

#商品が不足している場合

TradePilot、Smart CRM、TradeClaw、またはその他の必要な製品がツール マーケットにない場合は、製品名とタスクをメモし、チーム リーダーに連絡してください。たとえば:

ドイツの顧客からの問い合わせに対応し、私に割り当てられた販売ケースを処理するには、TradePilot が必要です。私の現在のチームは輸出営業です。

これは、「追加のアクセス許可」を求める一般的なリクエストよりも便利です。

#製品は開いてもレコードが見つからない場合

検索用語、フィルター、現在のチームを確認してください。顧客の場合は、会社名、連絡先メールアドレス、または Web サイトのドメインを試してください。 TradePilot では、顧客名またはセールスケース名で検索します。

レコードは存在するが利用できない場合は、チーム リーダーに次の情報を送信してください。

• 記録または顧客名
• 実行する必要があるアクション
• 作品を所有するチーム
• すでに見えているチームメイト

#アクセス変更後に再度確認してください

チームリーダーが変更を完了した後、ページを更新するか、製品を再度開きます。必要なタスクを実行できることを確認します。現在の業務に関係のないアクセスは必要ありません。

#よくある質問

#ツール マーケットに製品が存在しないのはなぜですか?

現在のチームを確認し、ツール マーケットを更新します。製品がまだ見つからない場合は、チームのリーダーに製品名と完了する必要がある作業を伝えてください。

#製品を開いてもレコードが見つからないのはなぜですか?

フィルターをクリアし、顧客名またはケース名を確認します。チームメイトがレコードを閲覧できるのに、自分がレコードを閲覧できない場合は、チームリーダーに、そのレコードにアクセスする必要があるかどうかを確認してもらいます。

#アクセスをリクエストする際にはどのような情報を含める必要がありますか?

製品、タスク、関連する顧客またはレコード、所有チーム、および自分のレコードだけが必要か、それともより広範なチームのコラボレーションが必要かどうかを含めます。