#在 Smart CRM 中管理任务和备注

任务用于追踪带状态或到期时间的工作，备注用于保留应在关联 CRM 记录上持续可见的客户背景。

#适用对象

团队需要追踪下一步，或保留客户背景又不希望在多条记录中重复时使用本指南。

#创建任务和备注

打开“任务”，或从关联记录创建。任务应有具体结果、适用负责人、状态和到期时间，并连接到相关联系人、公司或商机。

打开“备注”，或从关联记录添加。记录会议摘要、已确认决定、研究发现或客户陈述，并连接到正确记录。

#常见问题

#客户事实应记为任务还是备注？

必须完成的工作使用任务，背景、会议内容、决定或支持事实使用备注。

#从哪里创建任务或备注？

可以在独立区域创建，也可以从关联联系人、公司或商机创建，以便正确关系可见。