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登录 TradeGo AI、确认当前团队、选择适合的产品，并按照清晰步骤完成第一个 B2B 工作任务。

从真实客户消息创建销售案件，确认需求，准备回复和报价信息，并在今日视图处理后续行动。

在 TradePilot 连接 TradeGo CRM，并把已核对的销售案件同步为公司、联系人和商机记录。

从 TradeGo AI 打开 Smart CRM，查找客户、更新联系人和商机，并衔接 TradePilot 销售案件。

提出清晰的业务问题，查看带来源的研究结果，并通过后续提问、收藏和分享整理调研。

确认当前团队，判断是缺少产品入口还是记录访问，并向团队负责人提供解决问题所需的信息。

管理月度订阅、购买一次性积分包、使用活动兑换码，并查看发票、收据和积分到账记录。

在 API 密钥管理页面创建密钥，安全复制到服务端应用，并在不再使用或怀疑泄露时撤销。

从 TradePilot 的“连接应用”窗口连接邮箱、TradeGo CRM 或 HubSpot MCP，并检查连接是否可用。

在上传客户资料、使用 AI 结果、分享会话或管理 API 与 MCP 凭据时保护敏感信息。

快速了解如何选择产品、解决访问问题、使用积分、处理 AI 结果以及连接 CRM。