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了解 TradePilot、TradeClaw、Smart CRM、企业资料、邮箱和 Tool Market 工具如何组成完整的 B2B 销售工作流程。

将潜在客户添加到 TradePilot，核对客户画像，然后完成第一个真实 B2B 销售动作。

根据需要的结果，在 TradePilot、TradeClaw、Smart CRM、企业资料、邮箱工作区和 Tool Market 工具之间进行选择。

在生成对客 AI 内容前，添加准确的企业资料、可复用产品资料和已经确认的销售话术。

从侧边栏查找产品，确认团队权限，切换界面语言并使用账户菜单。

了解 TradeGo AI 中的产品名、客户记录类型、企业资料术语和常见外贸术语。

将潜在客户导入 TradePilot，核对有来源支持的画像，使用优先队列处理触达、回复和跟进，并将合格客户准备好转入 CRM。

使用 TradePilot Today 查看优先客户、了解每个账户为什么需要处理，并继续正确的下一步动作。

搜索和筛选完整客户池，查看账户状态与来源覆盖，处理疑似重复记录并打开客户工作区。

选择正确的导入来源，准备 CSV 模板，映射身份字段，并查看新增、合并、重复复核和失败行。

在客户工作区中核对证据、继续下一步、记录触达与回复、管理跟进并准备合格交接。

确认我方单价、费用和条款，生成固定报价 PDF，并在原客户事项继续议价。

确认真实客户信号，使用 APP 权限连接 TradeGo CRM，并将合格客户转入匹配或新建的 CRM 记录。

通过 TradeGo AI 打开 Smart CRM，管理五种核心记录，使用视图和自定义字段，导入 CSV 数据，并继续管理 TradePilot 中的合格客户。

从 TradeGo AI 打开 Smart CRM，并了解 APP 账户、当前团队、语言、角色和访问状态如何控制 CRM 访问。

创建客户联系人，关联正确公司，使用可核实资料，并在联系人背景中保留任务和备注。

创建组织记录，区分相似公司名称，连接联系人和跟进工作，并保持公司资料更新。

为真实潜在交易创建商机，使阶段与事实一致，并使用列表或看板管理进展。

创建可执行的跟进任务，记录背景备注，并将二者关联到正确联系人、公司或商机。

根据需要回答的客户管理问题，选择最合适的列表、看板、筛选或记录视图。

只为共享业务事实增加自定义字段，谨慎选择实体和类型，并保持团队标签与选项一致。

选择正确实体后，将联系人、公司、商机、任务或备注 CSV 上传、映射、核对并导入。

使用导入历史查看完成结果和失败行，修正来源数据或映射后只重新导入需要修正的记录。

维护可复用的企业身份、联系资料、能力、客户画像、贸易默认值和收款账户。

用市场、渠道、采购特征、关注点、阻碍因素和转化点定义可复用的目标客户画像。

创建包含团队唯一 SKU、营销背景、规格、贸易基准、图片和支持文档的产品资料。

保存可复用的客户异议、标准答复、分类和触发关键词，让团队销售回应保持一致。

维护 AI 代表你写作时使用的个人资料和沟通偏好，并查看或恢复最近保存的版本。

通过粘贴文本或上传 CSV、TXT 文件验证邮箱，并查看有效和无效结果。

使用 GEO Optimizer 分析现有内容、从关键词开始，或探索业务内容选题。

使用已连接的邮箱、业务知识和邮件线程创建并优化客户回复。

建立活动 Brief，选择平台和语言，生成文案，再重新打开或复制历史活动。

选择产品库项目或手工添加产品，调整目录、预览并导出 PDF。

分析公开落地页 URL，查看转化发现，并复制优化后的页面预览或报告。

创建含卖方、买方、产品、贸易、付款和收款账户信息的 PI，并导出 PDF。

使用 AutoSEO Writer 从研究机会进入草稿、发布、文章和效果环节。

上传真实产品参考图，规划套图，生成选定图像并在 Canvas 中继续优化。

描述商业视频，设置规格和语言，生成脚本，然后修订或恢复项目版本。

下载 Chrome 扩展，完成安装，使用平台 API Key 连接，并查看可用额度。

创建审查、查看合同发现和证据，并准备可用于谈判的报告。

连接 Google Sheet、映射线索字段、选择业务上下文，并管理导入的广告线索。

独立新建报价，或从 TradePilot 带入客户需求。确认价格、费用与条款，发布并下载固定报价 PDF。

选择视频类型，完成项目 Brief，审核创意计划并生成完整视频项目。

安装 WooCommerce 插件、配对站点、设置默认内容呈现方式并查看任务和批次。

选择邮件营销套餐，开通工作区，查看容量并进入 Email Marketing。

连接 Gmail、Outlook 或 Zoho Mail，使 TradePilot 和邮件回复工作流可使用已授权邮箱。

通过用户可见的集成页面连接受支持的业务应用，并完成服务商授权。

检查连接状态，重新连接过期账户，并解决用户可见工作流中的常见授权问题。

更新头像、昵称、邮箱、时区、密码和平台语言偏好。

确认当前团队，了解产品或记录访问差异的原因，并向团队负责人申请所需帮助。

查看团队套餐、订阅状态、可用积分，并在开始付费操作前确认显示成本。

为当前团队购买一次性积分包或兑换优惠码。

查看账户可见的工具执行记录，以及 TradePilot 或 TradeClaw 的详细积分记录。

查看当前团队的订阅、积分包和兑换订单，并完成或取消符合条件的待支付订单。

分享邀请码链接，跟踪邀请和积分，兑换符合条件的积分，并使用已保存收款方式申请提现。

最小化客户数据，保护密码和密钥，并在分享或发送前审核 AI 输出。

通过正常用户路径解决常见登录、Smart CRM SSO、错误团队和 403 访问问题。

创建研究会话，提出面向决策的问题，核对来源证据，继续追问并管理有用的会话和研究结论。

将宽泛的企业、买家、市场、竞品或贸易问题转为目标清晰、证据边界明确的 TradeClaw 请求。

核对来源链接，区分有来源事实和推断，检查日期与范围，并在使用结果前识别缺失或冲突证据。

查找最近会话，重命名或置顶重要研究，收藏单条助手结果，并谨慎删除研究历史。

在同一会话中继续相关研究，并且只有在检查完整对话后才创建公开只读链接。

查看模型选择、已用积分、耗时、会话计费记录以及 TradeClaw 研究的实际限制。

浏览可用的 TradeGo AI 工具，了解免费、按次和订阅计费，打开正确工具并找到结果或历史记录。

确认当前团队，判断是缺少产品入口还是记录访问，并向团队负责人提供解决问题所需的信息。

管理月度订阅、购买一次性积分包、使用活动兑换码，并查看发票、收据和积分到账记录。

在上传客户资料、使用 AI 结果、分享会话或管理 API 与 MCP 凭据时保护敏感信息。

快速找到 TradeGo AI 使用问题的答案，并了解遇到权限、工具、账单或客户工作问题时应提供哪些信息。

检查工具运行状态和结果，避免重复提交，并在结果或积分记录需要协助时提供正确的信息。