#将 TradePilot 销售案件同步到 TradeGo CRM

在 TradePilot 中连接 TradeGo CRM 后，打开已核对的销售案件并点击“同步到 TradeGo CRM”，即可创建或复用对应的公司、联系人和商机。

#适用对象

当询盘已经值得持续跟进，需要进入团队客户与商机管理流程时，可以使用本指南。

#同步前准备

在开始同步前，请确认销售案件中至少有可识别的公司或联系人信息，并核对：

• 公司名称，以及可用的网站或邮箱域名
• 联系人姓名和邮箱
• 商机名称与本次询盘的关系
• 当前选择的是负责该客户的团队

信息不完整时，先回到 TradePilot 使用“添加客户消息”或“修订需求”补充已确认内容。

#连接 TradeGo CRM

1. 打开 TradePilot。
2. 点击页面顶部的“连接应用”。
3. 在 CRM 区域选择“连接 TradeGo CRM”。
4. 确认连接操作。
5. 看到连接成功提示后关闭窗口，回到需要同步的销售案件。

如果没有看到连接选项或连接失败，请先确认当前团队是否正确，以及你的账户是否可以使用 CRM。

#同步销售案件

1. 打开需要同步的销售案件。
2. 再次核对客户、公司和已确认需求。
3. 点击“同步到 TradeGo CRM”。
4. 在确认窗口中继续。
5. 等待“销售案件已同步到 TradeGo CRM”提示。

同步完成后，页面会显示 CRM 商机编号。TradePilot 会保留原始询盘和销售时间线，CRM 则用于后续客户与商机管理。

#同步后继续工作

你可以继续在 TradePilot 准备回复、报价信息和跟进，也可以打开 Smart CRM 查看相应的公司、联系人和商机。更新记录前，确认打开的是刚刚同步的客户。

#常见问题

#同步前需要先连接 TradeGo CRM 吗？

需要。在 TradePilot 点击“连接应用”，在 CRM 区域选择“连接 TradeGo CRM”；连接成功后再回到销售案件同步。

#同步会不会重复创建同一个客户？

TradePilot 会优先查找可复用记录，但同步前仍应核对公司名称、网站或邮箱域名以及联系人邮箱，避免相似客户被错误关联。

#同步成功后在哪里继续管理客户？

销售案件会显示已连接的 CRM 商机，你也可以打开 Smart CRM 继续查看或更新公司、联系人和商机。