#将合格的 TradePilot 客户转入 CRM

只有用户确认客户信号、交接摘要以及目标公司、联系人和商机记录后，TradePilot 才会将合格客户转入 TradeGo CRM。

#适用对象

本指南适合已经出现真实客户信号，需要转到 Smart CRM 长期管理公司、联系人、商机、任务和备注的客户。

#使用 APP 权限连接 TradeGo CRM

1. 打开 TradePilot，点击“连接应用”。
2. 在 CRM 区域点击“连接 TradeGo CRM”。
3. 确认连接。
4. 成功提示出现后返回客户工作区。

用户不需要创建、复制或粘贴 CRM Token。TradePilot 使用当前 APP 用户、团队和权限自动创建或刷新内部连接。连接失败时，请确认当前团队同时拥有 TradePilot 和 Smart CRM 使用权限。

#确认客户已经准备好

点击“准备 CRM 交接”，记录观察到的客户信号。可选信号包括客户回复、明确兴趣、提供需求、要求会议或要求报价。

使用准确的信号或直接客户信息说明为什么账户已经准备好，不要根据推测的购买意向判定。确认后账户进入“可转入 CRM”，但此时还不会创建 CRM 记录。

#转入 CRM

1. 点击“转入 TradeGo CRM”。
2. 需要复用准确匹配并创建缺失记录时，选择“匹配或创建 CRM 记录”。
3. 已经知道正确的公司和商机 ID 时，才选择“按 ID 连接现有 CRM 记录”。
4. 核对商机名称以及可用的联系人姓名、邮箱和电话。
5. 核对开发摘要和来源引用。
6. 确认该账户应进入正式 CRM 商机管理。

成功后，TradePilot 会保存关联的 CRM 标识并保留开发时间线。后续长期商机管理应在 Smart CRM 中继续，不要再创建一套独立客户记录。

#继续 CRM 和报价工作

在 Smart CRM 中管理已转入的公司、联系人、商机、任务和备注。需要原始开发证据或已确认回复背景时，可以返回关联的 TradePilot 账户。

连接 CRM 商机后，TradePilot 可将已核实的客户需求准备为新报价或已有报价的背景，定价和正式报价仍由 Quotation Generator 负责。

#常见问题

#需要创建 CRM Token 吗？

不需要。点击“连接 TradeGo CRM”并确认，TradePilot 会使用当前 APP 团队和权限自动创建或刷新内部连接。

#什么样的客户可以准备 CRM 交接？

用户必须确认真实观察到的信号，例如客户回复、明确兴趣、提供需求、要求会议或要求报价，并记录账户已准备好的原因。

#TradePilot 如何避免创建重复 CRM 记录？

可以根据实时 CRM 数据匹配或创建记录，也可以连接已知的现有 CRM ID；确认转入前必须核对公司和联系人身份。