#使用 TradePilot 客户工作区

TradePilot 客户工作区将一个潜在客户的画像、证据、活动、消息、任务和下一步动作集中在同一个开发视图中。

#适用对象

本指南适合正在核对或开发一个客户，需要先掌握完整背景再执行下一步的用户。

#打开客户工作区

从 Today 或开发账户打开客户。标题会显示当前客户和下一步动作。

可通过账户列表切换客户。操作前先查看画像和来源证据，尤其应核对不完整的公司、国家、产品或联系方式。

#按下一步继续

TradePilot 会随客户进度改变主要动作，可能要求复核画像或重复记录、补充联系方式、首次触达、处理客户回复、生成回复草稿、安排跟进、确认 CRM 资格或转入 CRM。

不要通过修改无关字段跳过确认步骤。时间线应准确反映真实发生的活动和用户确认的内容。

#准确记录触达和回复

使用“记录触达”时，选择真实渠道、发送时间、主题、已发送消息和可选跟进时间。该确认表示消息已经从外部渠道发送，登记本身不会发送消息。

使用“记录客户回复”时，保存客户原话和真实接收时间。将需求和异议与推测分开，然后再核对分析并决定下一步。

#管理跟进和账户状态

为跟进设置到期时间和明确动作。只有符合团队真实决定时才暂停或停止开发。不合适的账户应填写原因，使其离开活跃队列但保留证据。

出现真实客户信号后准备 CRM 交接，转入前核对公司、联系人、商机、来源引用和开发摘要。

#常见问题

#为什么工作区可用动作会变化？

TradePilot 会按客户已确认的状态和下一步显示动作，避免画像复核、触达、回复处理、资格确认和转入顺序错误。

#记录触达会自动发送消息吗？

不会。记录触达用于登记已通过外部渠道发送的消息，只有真实发送完成后才能确认送达。

#应该同时在 TradePilot 和 CRM 管理同一个商机吗？

交接前在 TradePilot 管理开发和证据；转入后在 Smart CRM 管理持续商机，并将 TradePilot 时间线保留为开发历史。