#将潜在客户导入 TradePilot

TradePilot 将海关数据和其他线索文件导入同一个保留来源证据的客户池，并保留每一行数据的来源。

#适用对象

本指南适合已有客户文件或受支持对话来源，并希望在不丢失来源证据的情况下添加潜在客户的用户。

#选择正确来源

打开导入历史，点击“添加潜在客户”。

来源	适合内容
海关数据	船运、产品、HS code、数量、贸易金额、供应商、路线和采购证据
其他线索	公司、联系人、位置、产品、来源、标签或备注等普通客户名单
WhatsApp 翻译助手	来自已连接助手的受支持对话证据

普通客户名单不要放入海关数据流程，因为来源类型决定 TradePilot 预期和保留的证据结构。

#准备 CSV 文件

1. 选择导入类型并下载当前 CSV 模板。
2. 保留标题行，每行填写一条来源记录。
3. 不要编造缺失的公司、国家、联系人、产品或采购信息。
4. 将完成的文件保存为 CSV。

海关数据可包含公司和联系人，以及产品、HS code、采购日期、数量、单位、贸易金额、币种、供应商、起运地、目的地、港口、来源、记录 ID 和备注。

#映射并识别数据行

上传文件并核对字段映射。选择一个在所有待导入行中都有值的身份字段。只要其他选定身份值存在，公司名称可以为空。

确认前抽查映射结果。即使上传成功，放错列的值仍会产生误导性客户画像。

#查看导入结果

处理后在导入历史中打开批次，查看新增、合并、重复复核和失败行。首次触达前应打开新客户并确认来源画像。仅凭名称相似不能确认重复。

#常见问题

#应该选择哪种导入类型？

船运和采购证据选择海关数据，普通潜在客户名单选择其他线索导入，受支持的对话来源选择 WhatsApp 翻译助手。

#CSV 每一行都必须有公司名称吗？

不需要。每一行必须在导入时选定的身份字段中有值；来源没有提供公司名称时可以留空。

#如何查看每一行的处理结果？

打开导入历史，查看批次、字段映射以及新增、合并、重复复核和失败行数量。