#从 TradeGo AI 打开 Smart CRM
Smart CRM 使用当前 APP 身份和团队从 TradeGo AI 打开,不需要单独注册 CRM 账户或密码。
#适用对象
首次进入 CRM,或你的 CRM 访问权与其他成员不一致时使用本指南。
#打开 Smart CRM
- 登录 TradeGo AI。
- 点击 Smart CRM,或打开CRM 入口。
- 确认当前团队正确。
- 在新打开的 CRM 标签页继续操作。
APP 会检查账户状态、注册审批、当前团队、Smart CRM 可用性和 CRM 角色,并将 APP 语言传入 CRM。
#处理访问问题
不要创建本地 CRM 用户、接受 CRM 邀请或重置独立 CRM 密码。CRM 跳回 APP 或显示拒绝访问时,先确认当前团队,再让团队负责人检查 APP 中的访问权和角色。共享设备上退出 APP 后应关闭 CRM 标签页。
#常见问题
#需要单独的 CRM 账户吗?
不需要。TradeGo AI 为当前 APP 账户和团队控制 CRM 身份与访问权。
#为什么我无法使用 Smart CRM?
账户状态、注册审批、当前团队、套餐访问或 CRM 角色可能不允许进入,请让团队负责人从 TradeGo AI 检查权限。
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